Las cifras de exportación proyectadas de carnes de Chile en 2023 muestran resultados variados, resaltando la exportación de carne de cerdo con un aumento en volumen y en valor, superando los US$ 740 millones. Por otro lado, los últimos informes de Rabobank y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyectan un crecimiento pausado en la producción, reconfiguraciones regionales significativas y variaciones en el comercio de carnes específicas, delineando un escenario de resiliencia y adaptación en un contexto económico y regulatorio complejo.
En Chile, la producción y exportación de carne de pavo, pollo y cerdo en 2023 mostró tendencias mixtas, con aumentos en algunos sectores y disminuciones en otros. China, Corea del Sur y Japón se mantienen como principales mercados para la carne de cerdo chilena, y Estados Unidos, México y China para las carnes de pollo y pavo.
Analizando en detalle cada proteína producida y exportada, las cifras de Aduanas de Chile de 2023, indican que la industria productora de carne de cerdo exportará 296 mil toneladas, lo que implica un aumento en volumen de un 12% en relación a 2022, y una participación en valor de más de US$ 740 millones, lo cual significa un aumento de un 15% con respecto a 2022.
La carne de cerdo sigue siendo la más exportada de Chile con un 66% del volumen exportado, y un 50% de lo que se produce se exporta.
En el caso de las carnes de pollo y pavo, existe una disminución significativa en los montos exportados tanto en valor como en volumen dados los brotes de influenza aviar que ocurrieron durante el primer semestre de 2023 y que tuvieron como consecuencia el cierre temporal de las exportaciones.
Se proyecta que el volumen total de carne de pollo local exportada en 2023 llegará a 109 mil toneladas, con una disminución de un 31% en relación al 2022, equivalente a US$ 294 millones; un 45% menos en valor en comparación al mismo periodo. En el caso de la carne de pavo, se exportarán más de 16 mil toneladas este año, con un disminución de un 44% en volumen en relación al año anterior y de 57% menos en valor, alcanzando US$ 76 millones.
El presidente de ChileCarne, Juan Carlos Domínguez, señala respecto a esta situación que “durante el 2023 los productores de aves, han tenido que lidiar no solo con los altos costos de producción, sino también con el impacto de la Influenza Aviar, que limitó significativamente sus exportaciones. Sin embargo, se espera un panorama más alentador para 2024, dados los acuerdos de zonificación que se han negociado y que facilitarán el mantenimiento del comercio ante futuros brotes de esta enfermedad, y por otro lado se visualiza una disminución en los costos principales de producción”.
En el caso de la carne de cerdo, comenta que “se espera que 2024 sea favorable para los productores chilenos de cerdo tras atravesar un período de dos años con costos de producción altos, y con una producción global de cerdos que disminuyó ligeramente, contribuyendo a la estabilización de los precios, lo que debería asegurar mayores ganancias para los productores de cerdo durante el año”.
De acuerdo a los expertos internacionales, las proyecciones para 2024 de Rabobank destacan la continua demanda de proteína animal a pesar de las presiones financieras y los altos costos de vida. Se espera un aumento global en la producción, aunque con márgenes ajustados y un ritmo más lento, crecimiento que se atribuye a la capacidad de las empresas del sector para adaptarse a desafíos como altos precios, incertidumbres regulatorias y enfermedades.
Para el próximo año se anticipa una mejora en algunas condiciones del mercado, como la disminución de los costos de los insumos. Sin embargo, cambios estructurales en el mercado implicarán gastos adicionales y ajustes continuos, creando tanto oportunidades como riesgos. Las empresas deberán adaptarse a estos cambios para mantener su éxito, enfocándose en fortalezas, transiciones de cadenas de suministro y estrategias ajustadas para un entorno de precios elevados.
Rabobank proporciona una perspectiva de los principales mercados productores y/o exportadores de carnes de cerdo y aves:
- En México, la carne de cerdo muestra perspectivas ligeramente positivas, mientras que en Estados Unidos se espera un descenso en la producción de carne de vacuno y un aumento en las aves de corral.
- En Europa, constantes presiones de producción para todas las especies debido a enfermedades y cambios en sistemas de producción y regulaciones.
- En China, el crecimiento constante en aves de corral, pero presiones diversas en los mercados de carne de cerdo y vacuno.
- En Brasil se anticipa un crecimiento en todas las especies, impulsado por oportunidades de exportación.
- Sudeste Asiático: Crecimiento debido a la recuperación económica y el alivio de enfermedades.
Por otro lado, según las últimas proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el panorama de la producción y comercio mundial de carnes de cerdo y pollo se presenta variado para el año 2024. Estos pronósticos, que reflejan las tendencias globales y regionales, son cruciales para entender la dinámica de estos importantes sectores agroindustriales.
Según USDA, la producción global de carne de cerdo en 2024 se mantendrá estable en 115.5 millones de toneladas. Este equilibrio oculta, sin embargo, cambios significativos a nivel regional. La Unión Europea (UE) y China experimentarán una disminución en su producción, en contraste con un aumento significativo en Brasil, Vietnam y Estados Unidos.
China, por su parte, verá una disminución del 1% en su producción debido a la débil demanda interna y a las grandes pérdidas sufridas durante 2023. Vietnam, en cambio, aumentará su producción en un 5%, gracias a la recuperación de la demanda interna y las mejoras en eficiencia.
Las exportaciones globales de carne de cerdo aumentarán un 2%, con Brasil ganando terreno en mercados como Japón y México. El Reino Unido verá un aumento del 9% en sus exportaciones, beneficiándose de los menores costos de insumos y los precios más altos del cerdo.
En tanto la producción mundial de carne de pollo se incrementará en un 1% en 2024, alcanzando un récord de 103.3 millones de toneladas. Estados Unidos y Brasil, junto con otros productores medianos, compensarán más que suficientemente la disminución en China. Brasil, que superó a China como el segundo mayor productor mundial en 2022, continúa fortaleciendo su posición gracias a la fuerte demanda extranjera y la moderación en los costos de producción.
La producción en China disminuirá un 3% debido a la caída tanto en pollos de engorde blancos como amarillos, afectada por las restricciones de importación relacionadas con la Influenza Aviar Altamente Patógena (HPAI) y el cierre de los mercados de aves vivas.
Las exportaciones globales de pollo aumentarán un 3%, con Brasil posicionándose como el principal exportador mundial. A pesar de la desaceleración económica global, la demanda de pollo se mantiene firme, con países como Turquía, Estados Unidos, Tailandia y el Reino Unido también beneficiándose.
En resumen, el año 2024 plantea un escenario complejo y diverso para el mercado global de proteína animal. La adaptación a cambios estructurales y la capacidad de navegar un entorno económico y regulatorio desafiante serán cruciales para el éxito de las empresas en este sector. Los informes de Rabobank y USDA proporcionan una visión esencial para comprender las dinámicas futuras de este mercado vital.
